- notre valeur ajoutée -

notre méthode

La méthode est le maître-mot de toute perspective d’organisation.
Et il en va de même pour celle de son propre patrimoine.

Identifications des priorités

Nos échanges nous permettent tout d’abord d’identifier vos priorités, puis d’élaborer une stratégie patrimoniale pour vous accompagner dans sa mise en œuvre et son suivi.

Analyse des perspectives

Il s’agit de vous apporter le meilleur compromis suite à votre cahier des charges : votre objectif sera-t-il de faire croître un portefeuille dans le temps ? De distribuer régulièrement des intérêts avec un rendement connu par avance ? De saisir uniquement des opportunités de marchés ? De faire fructifier votre portefeuille tout en évitant les turbulences des marchés ou vous exposer avec une protection du capital ? Voilà pour l’aspect financier. Mais un questionnement comparable est applicable à tous les domaines d’intervention du Cabinet.

Analyse de la situation

Dans un contexte juridique et fiscal en permanente évolution, notre rôle est d’abord d’analyser les paramètres familiaux, juridiques, fiscaux et financiers qui vous caractérisent, tout comme les orientations retenues… Nous actualisons nos connaissances des mécanismes, produits et outils existants, permettant ainsi ce suivi attentif et rigoureux, toujours soucieux de la sécurité de votre démarche.

Stratégie

La gestion de votre structuration et celle de vos avoirs financiers passe alors par la définition de votre profil, patrimonial ou d’investissement. Dés lors, nous élaborons une stratégie.

Présentation des solutions

Toutes nos recommandations sont faites par écrit et motivées, conformément aux exigences de nos autorités de tutelle.

Mise en application

Le suivi régulier et durable ainsi que notre disponibilité, à laquelle vous êtes attachés, confèrent la sérénité et la confiance que vous recherchez pour la gestion de votre patrimoine, de votre épargne et de manière générale, de vos intérêts.

Suivi

Nous savons combien il est important de réagir promptement aux événements du marché pour protéger et faire fructifier votre patrimoine. Notre objectif est d’être un partenaire fiable, qui vous comprend et qui vous propose un accompagnement sur le long terme.