Olivier, peux-tu nous décrire ton parcours professionnel ?

Après une licence Banque Assurance, j’ai intégré le Groupe Swiss Life en tant que chargé de mission en assurance de personnes. J’y suis resté 13 années.

Considérant que monter en compétences était primordial, et qu’un cabinet indépendant serait en phase avec cette envie, j’ai intégré le cabinet Stratégie Patrimoine en Octobre 2018.

Je souhaitais pouvoir accompagner mes clients sur tous les plans (social, fiscal, juridique et patrimonial).

Quel est ton quotidien chez Stratégie Patrimoine ?

Mon quotidien chez Stratégie Patrimoine est d’établir une stratégie visant la captation de nouveaux clients patrimoniaux, tout en gérant les patrimoines qui me sont déjà confiés.

Le conseil indépendant, objectif et non orienté est une demande majeure soulevée par nos clients, et constitue la base de la confiance qui nous est accordée sur la gestion d’épargne.

L’environnement économique et financier se complexifiant, le suivi est une partie importante du métier, nos clients étant demandeurs d’un accompagnement plus accru.

Dans ton métier, quel est l’aspect que tu préfères, et pourquoi ?

Ce que je préfère dans notre métier réside sur deux aspects : parvenir à entrer en relation avec de nouveaux contacts, et la recherche de solutions différenciantes pour nos clients en fonction de leurs cahiers des charges.

C’est là que se situe une partie de notre valeur ajoutée, en plus de nos conseils à travers les audits.

Chez Stratégie Patrimoine, les valeurs portées par les collaborateurs rejoignent celles du sport, en particulier l’esprit d’équipe. Pour toi, qu’est-ce que l’esprit d’équipe ?

L’esprit d’équipe, c’est la conjugaison de compétences souvent complémentaires, c’est identifier les talents de chacun pour former un ensemble plus fort, plus efficace, une effervescence résultant des échanges.

C’est aussi un lien entre les membres d’un groupe, qui font corps pour atteindre un objectif commun en plaçant le succès du collectif au-delà des enjeux individuels.

Le mot de la fin : qui est la sportive ou le sportif qui t’inspire le plus, et pourquoi ?

Il y en a de nombreux mais je pourrais citer Roger Federer, qui a su allier l’esthétisme à l’efficacité, ce qui constitue le plus difficile.

La transposition dans notre métier serait la combinaison de la renommée de l’entreprise et l’efficience de nos préconisations et solutions.

Voilà un objectif qui m’anime au quotidien.