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audit patrimonial

audit patrimoine

Chacun détient son degré de connaissance en la matière… Mais l’audit patrimonial ne se résume pas à savoir si vous êtes marié ou non, si votre PACS est accompagné d’un testament ou non. Il vous fournit un guide sur les points névralgiques de votre situation patrimoniale en fonction de vos objectifs mais également en mettant en avant les points fragiles de cette dernière.

L’objectif de cet audit est de reprendre ensemble les thèmes de la protection du conjoint, la réversion, la transmission aux enfants ou neveux et nièces, la création de fondation ou de fonds de dotation, de société, l’étude des pactes d’associés ou des statuts de sociétés, civiles ou commerciales.

La mise en place d’une stratégie d’accompagnement met facilement en avant la valeur ajoutée de cet audit.

Quel que soit votre stade patrimonial, l’exploration des sujets sociaux, fiscaux, retraite, transmission, création, protection et accompagnement, sont autant de valeur ajoutée à votre situation.

Préalable à une entrée en relation, il permet une découverte à 360° de votre environnement et, balayant l’ensemble de vos problématiques, permet d’affiner la stratégie à mettre en place.

Objectifs

  • Redéfinir vos objectifs
  • Vous fournir un état actuel de la situation
  • Optimisation de votre situation
  • Mesure de l’impact

Méthodologie :

  • Vous donnez une vision claire de votre situation
  • Vous fournir une liste des points de vigilance
  • Vous éclairer sur les risques et conséquences en l’état
  • Vous accompagner sur les actions à mener