- présentation -
Notre histoire
Depuis 1989, Stratégie Patrimoine est un cabinet indépendant né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.
Installés à Caen et Vannes, nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion globale et l’organisation patrimoniale.
Fort de son expérience et de son relationnel, Stratégie Patrimoine a noué des partenariats privilégiés avec les plus grandes institutions financières et acteurs locaux, gages pour ses clients d’une offre diversifiée, fiable et pérenne.
Stratégie Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Association représentative de la profession de CGP et agréée par l’AMF. C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.
Nos valeurs
Stratégie Patrimoine s’attache à respecter les règles déontologiques, envers ses clients autant qu’envers ses fournisseurs. Chaque collaborateur du cabinet adhère à cette charte et s’engage à respecter ces valeurs au service de nos clients.
- Écouter nos clients,
- Respecter le secret professionnel,
- S’enquérir de la situation de nos clients, de leurs expériences et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil,
- Respecter les règles élémentaires de diversification,
- Agir avec compétence et diligence au mieux de vos intérêts,
- Conseiller dans le respect de la plus stricte objectivité.
