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Family Office

RÔLE

Le « Family Office » désigne une équipe de professionnels chargée de préserver et développer le patrimoine familial de ses clients.

Notre rôle est avant tout de coordonner les différents prestataires comme les avocats, les notaires, les experts-comptables et les banquiers. On dit souvent d’un Family Officer qu’il est le « Chef d’orchestre du patrimoine ».

Un Family Office indépendant se distingue donc des acteurs traditionnels par la largeur de son spectre d’intervention et son objectivité, autant que par ses compétences mises à votre disposition.

Le rôle du Family Office n’est pas de se substituer aux experts. Tous sont indispensables au patrimoine de nos clients et apportent des réponses pertinentes aux questions qu’on leur pose.

L’intervention du Family Office va néanmoins permettre de garantir la cohérence globale et la coordination entre tous ces experts, tout en anticipant les conséquences des actions des uns sur les autres.

Notre rôle est donc de vous créer un esprit constructif, coopératif et que vos aspirations soient prises en compte à court, à moyen et à long termes auprès de l’ensemble de vos conseils.

Stratégie Patrimoine complète l’équipe de vos conseils et en assure la coordination, ce qui vous fait gagner un temps précieux et rationalise leurs prestations. Vos experts du patrimoine, qu’ils soient notaires, avocats, banquiers, assureurs ou experts-comptables, ne travailleront plus de manière isolée et leurs conseils seront plus ciblés, plus pertinents.

Les actifs financiers ne transitent jamais par les comptes d’un Family Office indépendant. En effet, vos titres et vos espèces sont détenus chez les dépositaires sélectionnés.

En revanche, le rôle du Family Office est de veiller à la qualité de ceux-ci et de mesurer avec le client les risques éventuels de défaillance et de liquidité.

Les gains financiers sont souvent immédiats, et l’anticipation des questions de nature fiscale ou juridique s’avère excessivement précieuse.

En vous offrant nos services, vous gagnez du temps, de la sécurité, et du confort.

Grâce à notre présence au quotidien et à la défense de vos intérêts, votre propre travail de supervision est réduit au strict minimum. Vous pouvez désormais prendre vos décisions patrimoniales en toute sérénité.

Notre proposition de Family Office repose sur deux piliers indissociables : Confiance et Expertises.

OBJECTIFS

Notre objectif est de mettre à votre disposition un interlocuteur unique, afin de vous accompagner au quotidien dans vos problématiques patrimoniales. A ce titre, nous pouvons vous proposer :

  • Reprise de l’activité par un membre de la famille ;
  • Supervision des investissements immobiliers: valider avec vous un schéma d’investissements (rentabilité / prix d’acquisition / mode de détention en pleine propriété ou en démembrement etc…) ;
  • Supervision des investissements financiers: accompagnement sur l’évolution de vos placements, point sur les marchés financiers etc… ;
  • Assistance juridique et fiscale: accompagnement lors des déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière ;
  • Hotline patrimoniale: disponibilité et proximité de nos conseillers pour vous apporter des réponses sur des problématiques quotidiennes ne nécessitant pas une analyse approfondie ;
  • Veilles législatives et réglementaires: informations sur les évolutions législatives et réglementaires susceptibles d’impacter votre stratégie patrimoniale. Nous assurons une veille de votre situation, de façon à pouvoir vous apporter des solutions alternatives, lorsque la loi ou la jurisprudence nous l’impose.

Si vous souhaitez être accompagné sur des thématiques spécifiques, une lettre de mission sur-mesure sera établie, afin de vous apporter une réponse détaillée et personnalisée.