Notre valeur ajoutée
Valeurs, engagements, méthodologie : une expérience globale
Notre mission : permettre à chacun de valoriser, de protéger et de transmettre son patrimoine, quel qu’il soit, en toute confiance et efficacité. Ce fil rouge nous guide afin de travailler avec sens et engagement au quotidien.
Notre approche
Un conseil multidisciplinaire pour orchestrer votre patrimoine.
Notre équipe étant dotée de compétences complémentaires, nous vous accompagnons sur les thèmes juridiques, fiscaux, sociaux, civils, immobiliers et financiers des éléments constitutifs de votre patrimoine.
Soucieux de vous apporter l’accompagnement le plus complet possible, nous vous proposons :
- Une prestation sur-mesure ;
- Un interlocuteur expert de confiance ;
- Un suivi rigoureux et durable de votre situation ;
- La réactivité indispensable pour toute réussite ;
- Un partenaire impliqué dans vos projets.
Notre méthode
La méthode est le maître-mot de toute perspective d’organisation ;
Il en va de même pour celle de son propre patrimoine.
Nos échanges nous permettent tout d’abord d’identifier vos priorités, puis d’élaborer une stratégie patrimoniale pour vous accompagner dans sa mise en œuvre et son suivi.
Il s’agit de vous apporter le meilleur compromis suite à votre cahier des charges.
Si votre sujet est financier, votre objectif sera-t-il de faire croître un portefeuille dans le temps ? De distribuer régulièrement des intérêts avec un rendement connu par avance ? De saisir uniquement des opportunités de marchés ? De faire fructifier votre portefeuille tout en évitant les turbulences des marchés ou vous exposer avec une protection du capital ?
Ce questionnement est applicable à tous les domaines d’intervention du Cabinet.
Dans un contexte juridique et fiscal en permanente évolution, notre rôle est d’abord d’analyser les paramètres familiaux, juridiques, fiscaux et financiers qui vous caractérisent, tout comme les orientations retenues.
Nous actualisons nos connaissances des mécanismes, produits et outils existants, permettant ainsi ce suivi attentif et rigoureux, toujours soucieux de la sécurité de votre démarche.
La gestion de votre structuration et celle de vos avoirs financiers passe alors par la définition de votre profil, patrimonial ou d’investissement.
Dés lors, nous élaborons une stratégie grâce aux compétences complémentaires de l’ensemble de l’équipe.
Toutes nos recommandations sont faites par écrit et motivées, conformément aux exigences de nos autorités de tutelle.
Le suivi régulier et durable ainsi que notre disponibilité, à laquelle vous êtes attachés, confèrent la sérénité et la confiance que vous recherchez pour la gestion de votre patrimoine, de votre épargne et de manière générale, de vos intérêts.
Nous savons combien il est important de réagir promptement aux événements du marché pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.
Notre objectif est d’être un partenaire fiable, qui vous comprend et qui vous propose un accompagnement sur le long terme.
Sollicitations clients
Quelques exemples de problématiques sur lesquelles nous accompagnons nos clients.
