STRATÉGIE PATRIMOINE CAEN

CABINET EN GESTION DE PATRIMOINE À CAEN

Stratégie Patrimoine : votre cabinet en gestion de patrimoine à Caen

Depuis 2007, le cabinet Stratégie Patrimoine Caen, cabinet en gestion de patrimoine, accueille le siège de l’entreprise. Son emplacement au 41 rue de Maltot à Caen, près du Zénith de Caen et de l’hypercentre, est facilement accessible et proche du cœur de ville.

L’équipe Caennaise travaille en étroite collaboration avec un réseau de partenaires afin d’accompagner au mieux ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

Nos Conseillers en Investissements Financiers Normands sont agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) et respectent un code de déontologie et de bonnes pratiques, partagé par l’ensemble du cabinet.

Contactez-nous afin de faire un point sur votre situation pour poser ensemble les diagnostics adaptés à vos besoins et à vos objectifs.

La gestion de patrimoine à Caen : vos questions

Un gestionnaire de patrimoine est un professionnel qui s’occupe de gérer les biens d’un particulier ou d’une entreprise. Il peut s’agir d’un bien immobilier, d’un portefeuille d’actions ou encore d’un patrimoine financier.

Le gestionnaire de patrimoine a pour objectif de faire fructifier le patrimoine de ses clients tout en leur permettant de profiter de leurs biens.

La gestion de patrimoine peut intervenir à différents moments de la vie d’une personne : 

    • PACS ;
    • Contrat de mariage ;
    • Procédure de divorce ;
    • Succession et héritage ;
    • Achat, mise en location ou revente d’un bien immobilier ;
    • Préparation à la retraite ;
    • Etc. 

La question de la gestion de son patrimoine peut aussi se poser tout au long de la vie, dans l’objectif de simplement le faire fructifier, de le protéger ou de le transmettre de manière sécurisée et optimisée.

Quelle que soit votre situation, il ne peut être que pertinent de vous pencher sur le sujet de la gestion de votre patrimoine pour anticiper au mieux les différentes étapes de votre vie.

Opter pour la gestion de patrimoine à Caen avec Stratégie Patrimoine Caen, c’est l’assurance d’être conseillé de manière objective et professionnelle.

Il existe différentes raisons qui peuvent pousser une personne physique ou une personne morale, c’est-à-dire une entreprise, à faire appel à un gestionnaire de patrimoine :

    • La première raison est le manque de temps. En effet, gérer son patrimoine peut être très chronophage et nécessiter un investissement personnel important que certaines personnes ne souhaitent pas s’imposer. Consulter un professionnel permet donc de minimiser le temps passé à s’occuper de la gestion de son patrimoine.
    • La seconde raison est le manque de connaissances. Effectivement, optimiser son patrimoine nécessite des connaissances approfondies en matière de gestion financière, fiscale et juridique. Or, tout le monde ne dispose pas de ces connaissances. Faire appel à un gestionnaire de patrimoine permet donc de bénéficier de l’expertise d’un professionnel qualifié.
    • La troisième raison est le souhait de se décharger de certaines responsabilités. Il est vrai que gérer son patrimoine peut être source de stress et de préoccupations. Cependant, tout le monde n’a pas le temps ni l’envie de s’occuper de son patrimoine. Faire appel à un gestionnaire de patrimoine permet donc de se libérer de certaines responsabilités et de profiter des retombées sans se préoccuper de sa gestion.

Nos conseillers en investissements financiers à Caen sont à votre disposition pour vous permettre de gérer votre patrimoine de manière efficiente, en toute confiance et objectivité.

Gérer son patrimoine en fonction de ses objectifs est essentiel. En effet, chaque patrimoine est unique et doit être géré en fonction des priorités de son propriétaire.

Voici quelques conseils pour bien gérer votre patrimoine en fonction de vos objectifs :

    • Si vous souhaitez générer des revenus, vous devez privilégier les investissements qui vous permettent de générer des revenus réguliers, par exemple des produits comme l’assurance-vie, le PEA ou encore le crowdfunding ;
    • Si vous souhaitez valoriser votre patrimoine, vous devez privilégier les investissements qui vous permettent de le valoriser, comme entre autres l’investissement immobilier ou l’assurance-vie ;
    • Si vous souhaitez protéger votre patrimoine, vous devez privilégier les investissements qui vous permettent de le protéger en réalisant par exemple un audit adapté qui préconisera des actions en cohérence avec cet objectif ;

Pour connaître les solutions adaptées à chacun de vos besoins, nous vous invitions à contacter notre cabinet Stratégie Patrimoine Caen. Ainsi, notre équipe saura vous conseiller pour vous orienter selon vos priorités.

Gérer son patrimoine n’est pas une chose facile et il est possible de commettre des erreurs.

En voici quelques-unes à éviter si vous souhaitez bien gérer votre patrimoine :

    • Ne pas établir de budget : établir un budget est essentiel pour bien gérer son patrimoine. Il est vrai qu’un budget permet de déterminer les ressources disponibles et de prévoir les dépenses associées ;
    • Ne pas faire de plan : faire un plan est essentiel pour bien gérer son patrimoine. En effet, un plan permet de déterminer les objectifs à atteindre et de mettre en place une stratégie pour y parvenir ;
    • Ne pas se renseigner : se renseigner est essentiel pour bien gérer son patrimoine, et permet ainsi d’être au courant des dernières actualités et de prendre les bonnes décisions ;
    • Ne pas faire appel à un professionnel : faire appel à un professionnel est l’une des clés pour bien gérer son patrimoine. Un professionnel dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires pour vous aider à gérer votre patrimoine de manière efficace.

Vous souhaitez faire appel à un professionnel de la gestion de patrimoine à Caen ? Contactez l’équipe Stratégie Patrimoine Caen et nous vous orienterons vers les solutions les plus adaptées à votre situation.

Stratégie Patrimoine Caen : nous contacter

Cabinet Gestion de Patrimoine Caen - Locaux extérieurs Stratégie Patrimoine

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement local dans la gestion de votre patrimoine ? 

Vous êtes un particulier ou un professionnel et avez une problématique juridique, fiscale ou financière pour laquelle vous souhaitez disposer d’une expertise ? 

Vous souhaitez faire un point sur votre situation accompagné(es) d’un ingénieur fiscal et d’un conseiller en investissements financiers ?

Notre cabinet vous accueille au 41 rue de Maltot à Caen, en face du Zénith et proche du centre-ville. Nos locaux sont également facilement accessibles en bus et par la voie cyclable.

Découvrez l’équipe de notre cabinet de Caen et contactez-nous pour prendrez un rendez-vous physique ou en visioconférence.