Stratégie Patrimoine Conseil
Depuis plus de 16 ans, nous accompagnons nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine privé et professionnel dans le Grand Ouest, portés par les valeurs qui sont les nôtres depuis toujours : éthique, expertise et efficacité.
Aujourd’hui, nous avons choisi de structurer notre activité en renforçant l’offre de conseil. Existante depuis le début, elle trouve aujourd’hui un nouveau souffle à travers une entité dédiée : Stratégie Patrimoine Conseil.
L’objectif : renforcer l’expertise de la branche conseil via une offre d’audits et d’abonnements, accessible sans encours confiés au cabinet.
QUELLE OFFRE ?
Stratégie Patrimoine Conseil offre aux clients le choix d’un conseil sur-mesure et objectif.
Le modèle, basé sur la facturation par honoraires, assure une indépendance certaine de notre équipe : nous sommes rémunérés justement, sans commission de la part d’un partenaire financier externe.
Ainsi, c’est une offre complète d’audits patrimoniaux qui a été créée, conçue pour répondre à l’ensemble des problématiques pouvant être rencontrées par chacun au cours de sa vie, privée ou professionnelle, audit patrimonial, audit du dirigeant, audit fiscalité, audit transmission, audit retraite, audit immobilier, audit financier et tout autre étude sur-mesure.
En complément, une offre d’abonnement patrimonial a été pensée : elle permet ainsi à nos clients de bénéficier d’un accompagnement annuel et adapté à leur situation, leurs priorités et leurs objectifs.
QUELLE ÉQUIPE ?
L’équipe Stratégie Patrimoine Conseil est composée d’Ingénieurs Patrimoniaux et Financiers, experts du droit et du patrimoine.
Leur vision à 360° de l’environnement juridique et fiscal apporte aux clients un conseil avisé, objectif et actualisé, prenant en compte les dernières réglementations et les nouvelles opportunités.
Leur synergie avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine permet également, sur chaque projet d’investissement, d’apporter une vision globale pour s’assurer que la situation de nos clients est optimisée.
En bref, une équipe au service de votre patrimoine.
QUELLE VALEUR AJOUTÉE ?
Concrètement, cette restructuration permettra à un client se trouvant face à une problématique patrimoniale précise (un projet d’investissement immobilier par exemple) ou un sujet plus global (l’organisation de sa transmission par exemple), de trouver un audit et un accompagnement correspondant à son sujet.
L’expertise des Ingénieurs Patrimoniaux, combinée à celle de nos Conseillers en Gestion de Patrimoine, garantit une qualité et une fiabilité des recommandations.
La prestation réalisée est facturée par le biais d’honoraires – connus avant la signature de la lettre de mission – ce qui garantit pour l’interlocuteur une vision objective, notre rémunération n’ayant aucun lien avec le résultat de l’étude.
Ces changements s’accompagnent d’une refonte du logo actuel, légèrement revisité, et de la déclinaison de deux nouveaux logos représentant les deux pôles d’activité : « Conseil & audits » et « Investissements et optimisation ».
