Gestion de patrimoine à Caen, Vannes et Rennes
La gestion de patrimoine éthique, experte et efficace
Depuis 2007, Stratégie Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine né de la volonté de vous accompagner : chefs d’entreprise, professionnels libéraux, particuliers, nous sommes à vos côtés dans la structuration et le développement de votre patrimoine privé et professionnel.
Installée à Caen, Vannes et Rennes, notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’organisation et la gestion globale de votre patrimoine : protection, rémunération, statuts, fiscalité, retraite, transmission, investissements.
Conseil & Audits
Étude fine et complète de votre situation et de vos problématiques, analyse de vos priorités, présentation de préconisations permettant d’y remédier et partage de la stratégie avec vos autres conseils.
Investissements
& Optimisation
Mise en œuvre de nos stratégies d’optimisation patrimoniale après étude de leur pertinence au regard de vos problématiques, de vos ambitions et de votre profil.
Vos priorités et objectifs
Analyser ma situation
Que vous soyez dirigeant(e) d’entreprise ou particulier, prendre soin de votre patrimoine, c’est vous occuper de votre famille et de vous-même, en anticipant vos besoins actuels ou futurs. Nous vous accompagnons en ce sens.
Placer mon argent
Valoriser votre épargne est un premier pas dans la gestion de votre patrimoine, qui peut suivre plusieurs objectifs : augmenter votre capital, anticiper des projets futurs, ou vous prémunir d’éventuels imprévus.
Diminuer ma fiscalité
Réduire votre pression fiscale vous permet d’optimiser votre patrimoine, notamment en disposant de plus de fonds pour investir dans des projets ou des placements.
Améliorer ma protection
Mettre en place et anticiper sa protection et celle de sa famille permet d’assurer la sécurité de vos proches et de votre patrimoine, et de faire face aux imprévus de la vie.
Organiser ma transmission
Préparer la transmission de votre patrimoine est une étape primordiale pour garantir la protection de vos proches et la pérennité de votre patrimoine, et vous préparer aux aléas de la vie.
Préparer ma retraite
Préparer sa retraite est essentiel pour vous garantir un avenir financier stable. C’est une étape importante dans votre vie, qui nécessite une planification minutieuse et réfléchie.
Prenez rendez-vous avec notre équipe pour un premier bilan patrimonial : état des lieux de votre situation, définition de vos objectifs, proposition et mise en œuvre de solutions adaptées.
Les actualités Stratégie Patrimoine
Noël : pensez aux dons manuels et aux présents d’usage !
Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour faire plaisir à vos proches. Mais attention, certains cadeaux sont encadrés et bénéficient d’un formalisme spécifique. Dans cet article, nous revenons sur la distinction entre présent d’usage et don manuel.
Esprit d’équipe #8
ESPRIT D’ÉQUIPE #8 : OLIVIER GRAND Chaque mois dans « Esprit d’équipe », nous vous présentons l’un des membres de l’équipe Stratégie Patrimoine. Aujourd’hui, c’est Olivier Grand, Conseiller en Gestion de Patrimoine, qui nous parle de son expérience, de son rôle au
L’épargne retraite individuelle : fonctionnement et avantages
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) a été créé par la loi du 22 mai 2019, dite loi Pacte. Depuis le 1er octobre 2020, il remplace les anciens dispositifs d’épargne retraite tels que les contrats PERP, Madelin ou encore Article 83.
Le mot du Président
Aujourd’hui, je tiens tout particulièrement à remercier nos clients, pour leur confiance comme pour la bonne presse qu’ils nous ont faite. Étant à titre personnel très attaché aux valeurs du sport, je suis fier de voir que cette aventure entrepreneuriale s’est transformée en aventure humaine, autour d’une équipe soudée et solidaire. Notre développement s’est opéré grâce à la complicité de nos collaborateurs réunis autour des mêmes exigences : écoute du client, conseil et goût du travail bien fait ; je les en remercie chaleureusement.
Les cabinets Stratégie Patrimoine
Nous ne sommes pas encore près de chez vous ? Aucun souci : loin des yeux, près du cœur ! Des échanges par visioconférence avec notre équipe sont tout aussi efficaces pour réaliser votre bilan patrimonial.
