Gestion de patrimoine à Caen, Vannes et Rennes
La gestion de patrimoine éthique, experte et efficace
Depuis 2007, Stratégie Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine né de la volonté de vous accompagner : chefs d’entreprise, professionnels libéraux, particuliers, nous sommes à vos côtés dans la structuration et le développement de votre patrimoine privé et professionnel.
Installée à Caen, Vannes et Rennes, notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’organisation et la gestion globale de votre patrimoine : protection, rémunération, statuts, fiscalité, retraite, transmission, investissements.
Vos objectifs et priorités
Nous vous accompagnons sur l’ensemble des sujets patrimoniaux qui vous touchent, peu importe votre âge ou celui de votre patrimoine.
Valoriser mes disponibilités
Valoriser votre épargne est un premier pas dans la gestion de votre patrimoine, qui peut suivre plusieurs objectifs : augmenter votre capital, anticiper des projets futurs, ou vous prémunir d’éventuels imprévus.
La protection de ma famille
Mettre en place et anticiper sa protection et celle de sa famille est essentiel pour assurer la sécurité de vos proches et de votre patrimoine, et faire face aux imprévus de la vie, qu’ils soient personnels ou professionnels.
Optimiser ma fiscalité
Réduire votre pression fiscale vous permet d’optimiser votre patrimoine, notamment en disposant de plus de fonds pour investir dans des projets ou des placements.
Préparer ma retraite
Préparer sa retraite est essentiel pour vous garantir un avenir financier stable. C’est une étape importante dans votre vie, qui nécessite une planification minutieuse et réfléchie.
Anticiper ma transmission
Préparer la transmission de votre patrimoine est une étape primordiale pour garantir la protection de vos proches et la pérennité de votre patrimoine, et vous préparer aux aléas de la vie.
Prenez rendez-vous avec notre équipe pour un premier bilan patrimonial : état des lieux de votre situation, définition de vos objectifs, proposition et mise en œuvre de solutions adaptées.
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Aujourd’hui, je tiens tout particulièrement à remercier nos clients, pour leur confiance comme pour la bonne presse qu’ils nous ont faite. Étant à titre personnel très attaché aux valeurs du sport, je suis fier de voir que cette aventure entrepreneuriale s’est transformée en aventure humaine, autour d’une équipe soudée et solidaire. Notre développement s’est opéré grâce à la complicité de nos collaborateurs réunis autour des mêmes exigences : écoute du client, conseil et goût du travail bien fait ; je les en remercie chaleureusement.
Les cabinets Stratégie Patrimoine
Nous ne sommes pas encore près de chez vous ? Aucun souci : loin des yeux, près du cœur ! Des échanges par visioconférence avec notre équipe sont tout aussi efficaces pour réaliser votre bilan patrimonial.