Audit Patrimoine
& optimisation

Notre démarche : écoute, audit et conseil pour la mise en place de solutions expertes

Depuis 1989, Stratégie Patrimoine est un cabinet indépendant né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.

Installés à Caen et Vannes, nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion globale et l’organisation patrimoniale.

Fort de son expérience et de son relationnel, Stratégie Patrimoine a noué des partenariats privilégiés avec les plus grandes institutions financières ou des acteurs locaux, gages pour ses clients d’une offre diversifiée, fiable et pérenne.

Stratégie Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). Association représentative de la profession de CGP et agréée par l’AMF. C’est pour vous l’assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.

Nos valeurs

“Faites le choix d’une relation privilégiée, à la mesure de vos exigences.”

Stratégie Patrimoine s’attache à respecter les règles déontologiques, envers ses clients autant qu’envers ses fournisseurs. Chaque collaborateur du cabinet adhère à cette charte et s’engage à respecter ces valeurs à votre service ;

Le mot
du Président

Aujourd’hui, je tiens tout particulièrement à remercier nos clients, pour leur confiance comme pour la bonne presse qu’ils nous ont faite. Étant à titre personnel très attaché aux valeurs du sport, je suis fier de voir que cette aventure entrepreneuriale s’est transformée en aventure humaine, autour d’une équipe soudée et solidaire. Notre développement s’est opéré grâce à la complicité de nos collaborateurs réunis autour des mêmes exigences : écoute du client, conseil et goût du travail bien fait ; je les en remercie chaleureusement.

Charles GATEY